J2CA · Mesa do Sócio

Manual do usuário

Guia das telas e fluxos visíveis na Mesa do Sócio. Não cobre fórmulas internas nem orientação fiscal ou de investimento.

1. Entrada e conta

• Na tela inicial use Entrar (conta existente) ou Criar conta (nome completo, CPF válido, e-mail e senha). O CPF é único por conta e fica ligado ao perfil no servidor.
• Com sessão aberta use Nuvem no topo (ícone próximo ao símbolo de atualização) para abrir o painel da conta: Sair, alteração de senha onde disponível e, nos planos com direito a cópia remota, salvar ou restaurar a carteira na nuvem.
• O botão ↻ recarrega a aplicação — útil após atualização do navegador.
• Contas com experiência Seleto ou em trial podem ver uma faixa informativa no topo até a experiência terminar — o papel da conta regressa conforme definido pela equipe produto.

2. Sócio FREE e Sócio Seleto

• O Sócio FREE trabalha na Mesa de Decisão com Patrimônio e Livro do Sócio usando ações na prática cotidiana do livro.
• O Sócio Seleto acrescenta: Comparativo CDI, Radar do Sócio, classificação de ativos (FII, ETF, BDR) no Livro, carteiras separadas por tipo no topo e no Patrimônio, cópia dos dados na nuvem e relatórios / exportações.
• Um usuário FREE pode solicitar experiência Seleto onde o fluxo existir na interface — a avaliação é feita pela equipe; enquanto a experiência estiver ativa, as áreas premium tornam‑se utilizáveis.
• Clicar em Comparativo CDI ou Radar sem ser Seleto deve abrir o convite para conhecer o plano (Sócio Seleto) — o comportamento segue a versão em uso da Mesa.

3. Mesa de Decisão

Na página principal, após o cabeçalho e o bloco de apresentação Sócio Seleto quando estiver visível, aparece primeiro a Mesa de Decisão com quatro atalhos (em telas estreitas podem aparecer em carrossel com rolagem):

• Patrimônio — panorama da carteira e totais.
• Livro do Sócio — registro de operações.
• Comparativo CDI — apenas Sócio Seleto; compara carteira aos parâmetros de CDI que definir no próprio quadro.
• Radar do Sócio — apenas Sócio Seleto; lista de ativos acompanhados com intervalo de dados (ex. 1 dia, uma semana, um mês) e botão para atualizar cotações.

4. Patrimônio

• Mostra valor agregado, carteiras quando o plano permite, e permite atualizar cotações para alinhar montantes aos preços disponíveis via serviços da Mesa.
• No Seleto, pode expandir ou recolher blocos por tipo de carteira; no FREE o foco é a carteira de ações suportada no plano.
• Métricas e faixa de carteiras no topo se adaptam à largura da tela — no celular pode haver grade ou rolagem horizontal.

5. Livro do Sócio

• Registre compras e vendas com ticker, quantidade, preço, data e tipo de ativo (no Seleto: ação, FII, ETF, BDR conforme o fluxo do formulário).
• Use o painel Buscar no Livro do Sócio para filtrar e localizar operações ao longo do tempo.
• Os totais do Patrimônio e do comparativo dependem do que está salvo no Livro e na nuvem (quando usa cópia remota).

6. Comparativo CDI (Sócio Seleto)

• Permite ajustar proporção do CDI e enquadramento fiscal nos controles do próprio painel.
• Modos Por ativo (linha por ticker) e Por lote (cada compra ainda aberta com data) ajudam a ler o contribuição do CDI por posição.
• Use Atualizar cotações quando quiser números recentes antes de interpretar comparações.

7. Radar do Sócio e Jornal (Sócio Seleto)

• Radar — adicione ativos, escolha o intervalo de histórico no menu (ex. 1 dia a três meses) e use Atualizar para pedir cotações. O cartão de cada ativo mostra evolução e referências úteis.
• Sincronizar com o patrimônio — na barra do Radar, pode ativar a opção para, cada vez que abrir o Radar, alinhar a lista aos tickers com posição aberta no patrimônio: faltantes são acrescentados com preço alvo igual ao preço médio de custo e uma faixa de ±3% (piso e teto) em torno desse valor; pode editar tudo depois no cartão. No campo Nota desses cartões fica guardado o texto «Sincronizado com o patrimônio» (a explicação dos ±3% está aqui, não na nota). Itens criados por esta sincronização são removidos do Radar quando deixar de haver posição aberta para esse ticker. O Livro do Sócio nunca é alterado por aqui.
• Do Patrimônio ao Radar — ao clicar num cartão de posição no Patrimônio, a Mesa leva-o ao Radar e centra o cartão desse ativo (se já existir na lista). Se ainda não existir, pode adicioná-lo com o mesmo critério de custo médio ±3%, ou confirmar quando a sincronização automática estiver desligada.
• Jornal do Sócio — abre a partir do Radar (ações no cartão do ativo), com abas Notícias e Documentos oficiais, a partir de fontes públicas filtradas pelo serviço da Mesa. Pode levar alguns segundos; leia a nota de contexto no próprio modal.
• Se o serviço de notícias estiver sob limitação upstream, poderá aparecer mensagem ou lista vazia — tente mais tarde.

8. Nuvem, relatórios e backup

• Cópia na nuvem: disponível no fluxo premium (Seleto persistente conforme conta). Alterações ao livro e ao radar são sincronizadas com debounce quando a sessão permite — detalhes do estado da cópia surgem na área Nuvem do modal da conta.
• Relatórios do Sócio: exportações (PDF, Excel, conforme botões disponíveis) para arquivo ou para o contador.
• Uma exportação em JSON pode trazer cópia completa para migração ou backup local — salve o arquivo em local seguro.

9. Histórico e voltar no celular

• A Mesa usa camadas (modais, calendários, relatórios, etc.). Ao fechar essas camadas primeiro, o voltar do sistema ou gesto no celular sai gradualmente até a vista principal, antes do site anterior.
• A tecla ESC (em computadores) fecha camadas quando o foco não está dentro de um campo editável específico — conforme comportamento atual da página.

10. Nome de tratamento

O cumprimento no topo pode usar nome preferencial onde estiver configurado no perfil. Se trocar de conta, passa a valer para a sessão corrente.

Documentação técnica (alertas, APIs, infra) reside em README.md e docs/ para a equipe. Este manual apenas descreve a experiência de uso.

Este conteúdo não substitui aconselhamento jurídico, fiscal nem de mercado.

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