J2CA · Mesa do Sócio

Manual do usuário

Guia de uso das telas da Mesa. Não cobre fórmulas nem detalhes técnicos internos do produto.

1. Entrar e conta

• Na tela inicial, use Entrar (conta já existente) ou Criar conta (cadastro com nome completo, CPF válido, e-mail e senha).
• O CPF é único por conta; nome e CPF ficam ligados ao perfil no servidor.
• Com a sessão aberta, use Nuvem no topo para salvar ou restaurar a cópia na nuvem, se o seu plano incluir esse fluxo.
• O botão ↻ ao lado (em celular) recarrega o app — útil depois de atualizações.

2. Patrimônio e Livro do Sócio

• Patrimônio — visão agregada das posições e totais; atualize as cotações quando quiser valores alinhados ao mercado.
• Livro do Sócio — registro de compras e vendas. Preencha ticker, quantidade, preço, data e tipo de ativo conforme a sua corretora.
• Use filtros e a busca no Livro para achar operações ao longo do tempo.

3. Comparativo CDI

• Disponível nos planos que incluem essa área. Dá para ajustar parâmetros no próprio painel (proporção do CDI e tributação).
• Em Por ativo, há uma linha por ticker; em Por lote, cada compra ainda aberta, com data.
• Use Atualizar cotações antes de interpretar valores, quando precisar de preços recentes.

4. Radar e relatórios

• Radar — acompanhe ativos e preços-alvo configurados no painel.
• Relatórios do Sócio — exportações (por exemplo PDF/Excel) para arquivo ou envio ao contador, conforme as opções da sua conta.

5. Nome de tratamento

O cumprimento no topo pode ser personalizado. O nome fica ligado à sessão neste navegador; se você trocar de conta, o nome mostrado segue a conta atual.

Sugestões para este manual: edite o texto em src/manual.html no repositório. Este conteúdo não substitui orientação fiscal ou de investimento.

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